فارکس یکی از جذاب‌ترین بازارها برای ترید است که فرصت‌های بی‌شماری را برای کسب سود در اختیار تریدرها قرار می‌دهد. به دلیل حجم زیاد معاملات روزانه در بازار فارکس، این بازار نقدشوندگی بسیار بالایی دارد و معاملات تریدرها با کمترین تأخیر در آن انجام می‌شود. با توجه به اینکه فراهم کردن سرمایه اولیه مورد نیاز برای شروع ترید در فارکس برای بسیاری از تریدرها دشوار است، در این مطلب قصد داریم نحوه تامین سرمایه ترید و شروع معامله در فارکس را به شما آموزش دهیم. پیشنهاد می‌کنیم ادامه این مطلب را از دست ندهید.
آشنایی با بازار فارکس
فارکس (Forex) بازاری برای تبادل ارز کشورهای مختلف است که روزانه بیش از ۶.۵ تریلیون دلار معامله در آن انجام می‌شود. این بازار یک مکان فیزیکی خاص ندارد و هر کس می‌تواند از طریق اینترنت در آن ترید کند. امکان ترید در فارکس به صورت شبانه‌روزی در ۵ روز هفته (از دوشنبه تا جمعه) وجود دارد و با مبالغ بسیار کم نیز می‌توان وارد آن شد، اما به دلیل ریسک‌های بالقوه‌ای که دارد، معمولاً ورود به آن با سرمایه کم توصیه نمی‌شود.
پیش‌نیازهای شروع ترید در فارکس
اگر تجربه ترید در بازارهایی مثل بورس و ارز دیجیتال را داشته باشید، ترید در فارکس برای شما بسیار ساده‌تر خواهد بود و می‌توانید در زمان کوتاهی آن را یاد بگیرید. برای شروع ترید در فارکس باید علاوه بر سرمایه اولیه، دانش و مهارت خوبی در ترید و مدیریت ریسک داشته باشید تا بتوانید از سرمایه خود محافظت کنید و آن را به مرور رشد دهید.
مهم‌ترین پیش‌نیازهای شروع ترید در بازار فارکس عبارتند از:
آشنایی با مفاهیم پایه اقتصاد
مثل هر بازار مالی دیگری، برای ترید در فارکس نیز باید با مفاهیمی مثل عرضه و تقاضا، روند قیمت، نقدینگی و غیره آشنا باشید. علاوه بر این، باید نحوه تبادل ارزها در فارکس و مفاهیمی مثل جفت ارزها، اهرم یا لوریج (Leverage)، پوزیشن‌های خرید (Long) و فروش (Short)، اسپرد (Spread) و… را به خوبی یاد بگیرید. شناخت این مفاهیم به شما کمک می‌کند که درک بهتری از اتفاقات بازار داشته باشید و راحت‌تر آن را تحلیل کنید.
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
دو شیوه رایج تحلیل بازار فارکس شامل تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) و تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) یا بنیادی است:
-
تحلیل تکنیکال: در این روش، تمام تحلیل‌ها روی نمودار قیمت انجام می‌شود و اغلب مفاهیم آن بین بازارهای مالی مختلف مشترک است. به عبارت دیگر، اگر مهارت خوبی در تحلیل تکنیکال بازار بورس یا ارز دیجیتال داشته باشید و ابزارها و اندیکاتورهای آن را به خوبی بشناسید، می‌توانید از این مهارت در فارکس نیز استفاده کنید.
-
تحلیل فاندامنتال: تحلیل بنیادی در فارکس ممکن است کمی متفاوت باشد، چرا که به جای سهام شرکت‌ها یا بررسی پروژه‌های کریپتویی باید ارزش ارز کشورها و عوامل مؤثر بر آنها را بررسی کنید. تحلیل فاندامنتال فارکس معمولاً به مواردی مثل گزارش‌های اقتصادی، رویدادهای سیاسی، اخبار و شاخص‌های اقتصادی می‌پردازد.
سرمایه اولیه برای ترید
برای یادگیری ترید در فارکس می‌توانید از حساب آزمایشی یا دمو (Demo) استفاده کنید، اما بعد از یادگیری مفاهیم مورد نیاز و برای کسب سود واقعی از این بازار، باید یک سرمایه اولیه فراهم کنید. مبلغ این سرمایه برای هر شخص متفاوت است و به شرایط مالی و اهداف هر فرد بستگی دارد. بسیاری از بروکرهای فارکس امکان افتتاح حساب با مبالغ بسیار کم مثل ۵۰ دلار را نیز در اختیار شما قرار می‌دهند، اما چون طبق اصول مدیریت سرمایه نباید روی کل موجودی خود ریسک کنید، ترید با سرمایه کوچک باعث محدود شدن سود شما خواهد شد.
پراپ تریدینگ: راه حل مشکل تامین سرمایه در فارکس
در گذشته، تنها راه ورود به بازار فارکس این بود که سرمایه خود را به یک بروکر (Broker) یا کارگزار فارکس واریز کنید و بعد از انجام تریدهای خود، سود معاملات را از طریق بروکر یا پرداخت‌یارهای واسط آنها برداشت کنید. در این روش، سود و ضرر معاملات شما مستقیماً باعث افزایش یا کاهش اصل سرمایه می‌شود، به همین دلیل ریسک معاملات بیشتر است و فشار روانی بیشتری را به شما وارد می‌کند.
روش بهتر برای شروع فارکس این است که به‌جای ریسک کردن روی سرمایه شخصی خود، از یک شرکت سرمایه بگیرید و با آن ترید کنید. در این که روش پراپ تریدینگ (Prop Trading) نامیده می‌شود، شرکت‌هایی با عنوان پراپ فرم (Prop Firm) سرمایه‌ای را در اختیار شما قرار می‌دهند تا با آن ترید کنید و به سود برسید. بخشی از این سود به شرکت می‌رسد و می‌توانید مابقی آن را برداشت کنید.
نحوه ترید در فارکس با پراپ تریدینگ
پراپ فرم‌ها برای اینکه سرمایه خود را در اختیار شما قرار دهند، باید از مهارت‌های ترید شما مطمئن شوند. به همین دلیل، ابتدا باید با شرکت در یک چالش معاملاتی و رسیدن به درصدهای سود مشخصی، دانش و مهارت خود را به شرکت اثبات کنید. سپس سرمایه واقعی در اختیار شما قرار می‌گیرد و می‌توانید سود حاصل از ترید کردن با آن را برداشت کنید.
مراحل کلی پراپ تریدینگ به صورت زیر است:
-
انتخاب پراپ فرم و عضویت در آن: در اولین قدم باید یک پراپ فرم معتبر و حرفه‌ای انتخاب کنید و فرآیند ثبت نام اولیه در آن را انجام دهید.
-
تهیه حساب چالش: پس از عضویت، باید یکی از پلن‌های چالش پراپ فرم را انتخاب کنید و هزینه شرکت در آن را بپردازید.
-
شرکت در چالش: سپس در چالش شرکت کنید و با رعایت قوانین پراپ فرم، به درصدهای سود تعیین‌شده دست پیدا کنید.
-
دریافت حساب واقعی: پس از قبولی در چالش، حساب واقعی خود را دریافت و با آن در بازار فارکس ترید کنید.
-
برداشت سود: پس از کسب سود از تریدها، درخواست برداشت سود خود را ثبت کنید تا مبلغ آن به حساب شما واریز شود.
مزایای پراپ تریدینگ نسبت به ترید شخصی
استفاده از پراپ تریدینگ به شما اجازه می‌دهد که با ریسک بسیار کمتری وارد بازار فارکس شوید و با خیال راحت‌تری در این بازار ترید کنید. با تامین سرمایه از یک پراپ فرم معتبر می‌توانید از مزایای زیر نیز بهره‌مند شوید:
-
امکان ورود به فارکس بدون سرمایه اولیه
-
عدم نیاز به ریسک کردن روی سرمایه شخصی
-
دسترسی به سرمایه بزرگتر
-
افزایش سود بالقوه معاملات
-
کاهش ریسک ترید در فارکس
-
کاهش استرس و فشار روانی ناشی از ترید
جمع‌بندی
برای شروع ترید در فارکس، علاوه بر دانش و مهارت تحلیل بازار، باید سرمایه اولیه مناسبی داشته باشید تا بتوانید از ترید کردن با آن به سود برسید. با توجه به اینکه فراهم کردن سرمایه بزرگ برای بسیاری از تریدرها دشوار است، شرکت‌هایی تحت عنوان پراپ فرم راه‌اندازی شده‌اند که تریدرهای مستعد را شناسایی و سرمایه لازم برای ترید در فارکس را در اختیار آنها قرار می‌دهند. این فرآیند که در اصطلاح پراپ تریدینگ نامیده می‌شود، به تریدرها اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به سرمایه اولیه و با تکیه بر مهارت‌های معاملاتی خود، سرمایه لازم برای ترید در فارکس را از طریق پراپ فرم‌ها تامین کنند.